マネーバランスクリニック

FPビジネスサポートパック

#その他のビジネス支援

私達はお金の総合病院です。国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を個別にアドバイスする専門家は数多くいます。
私達は、それら全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客様の目線)で金融のコーディネートを行う総合的専門家です。

これらの業務を、貴社の新しいサービスとして取り入れてみませんか?

【FPビジネスサポートパック】
金融の一元化、自由化に伴い、窓口やネットによる金融商品販売が、急速に激しく行なわれるようになりました。
一方でライフプランを学ぶ場、金融のしくみを学ぶ場、商品を選ぶポイントを学ぶ場が少なく、また、その相談を提供する場も「無料相談」という名のもと、商品斡旋ばかりが目につきます。
この状態が長く続くことで、消費者の金融離れがおきてもおかしくありません。
そこで、お客様の生活設計に合う金融のしくみ(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を選べるマネーバランスプランニング(R)を導入してみませんか?
保険だけ、ローンだけ、貯蓄だけ、資産運用だけという個別の相談でお客様のお財布や財産が疲弊することのないように。


■マネーバランスクリニックの特徴

下記の4つのステップを繰り返すことで、
商品購入という手段ばかりだけでなく、
お財布の管理(損益計算)や財産管理(貸借対照管理)が
お客様自身でできるように導くことが可能です。

①ライフプランニング:お金と時間と使い道の予算化
②マネーバランスプランニング(R):金融・社会保障などの役割の分担化
③ファイナンシャルプランニング:商品・手段選びのお手伝い
④マネーマネジメント:お金と時間と使い道の決算


■マネーバランスクリニックのサービス導入事例

(生命保険・損害保険 代理店様)
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として新たに教育事業を導入したことで
お客様のライフステージに合わせた保障の見直しや、
社会保障制度の変更に合わせた保障の見直しなどがスムーズに行なうことができ、
保険のメンテナンス効率が上がったため、より多くのお客様へ商品の提供ができるようになった。

(証券仲介業者様)
マネーバランススクールのインストラク・・・/

提供企業概要

企業名

マネーバランスクリニック

所在地

〒732-0814 広島県広島市南区段原南2-3-28AKビル201

webサイトURL

http://www.moneybalance-clinic.com/

他社の同一カテゴリを含む商品・サービス

  • 株式会社ミックス

    コミュニケーションネットワークをベースに、人と人、人と企業、人と地域社会を結ぶビジネスソリューション&イノベーションサポートカンパニーで す。
    資料請求・問い合わせできます
  • 公益財団法人 湘南産業振興財団

    湘南ビジネスコンテスト、創業者による「創業プラン」、中小企業による「新事業プラン」を発表するビジネスコンテスト
    ●日本一手厚い支援を掲げ、参加者に寄り添いながら手厚く支援をいたします。 ●ビジネス大賞には賞金50万!金融機関とも連携しながら、コンテスト後も参加者をフォローします。 ●著名な専門家や事業化が審査員を務め、ファイナリストの事業を成功に導くために、まざまな提案やアドバイスを行います。 ●令和7年度募集開始!(7月22日締切)ご質問等はお気軽にお問い合わせください。
  • 株式会社 Camphor Tree(カンファー・ツリー)

    スタートアップが持つ独自技術・アルゴリズム・ソフトウェア基盤等を、事業会社の事業に迅速に実装するための「技術提携」を支援します。事業会社はスタートアップのユニークな技術を取り込むことで、既存事業の競争優位性を強化し、新たな付加価値を創出できます。一方、スタートアップは自社単独では開拓しにくい大規模な市場や顧客基盤へアクセスでき、成長スピードを高めることができます。 導入方法は、事業会社の製品・サ…
    資料請求・問い合わせできます
  • 西武信用金庫

    西武信用金庫は、東京都(島しょ地域を除く)および埼玉県・神奈川県の一部を営業地域として地域企業や住民の皆さまの繁栄を希求する協同組織金融機関です。
  • 一般社団法人 東京ニュービジネス協議会

    公益事業と共益事業(*会員組織)
    <公益目的事業> 1.ベンチャー・ニュービジネスの発展に関する情報の収集及び情報の提供 2.ベンチャー・ニュービジネスを振興するための表彰及び支援 3.ベンチャー・ニュービジネスを振興するため海外との交流事業 <共益目的事業> 1.委員会・研究部会の事業活動を通じた会員への啓蒙活動、自己研鑽活動 2.東京NBCの会員に向けた支援事業、情報の提供、相互交流の促進
    資料請求・問い合わせできます
  • シーズンソリューション株式会社

    販促ノベルティ卸売りセンター
    生活雑貨や文房具など、約7,500品のノベルティグッズ用素材商品をお取扱いする卸販売サイトです。2008年のサービス開始より、企業や団体、行政機関を中心に3万社を超えるユーザーにご利用いただいています。
    資料請求・問い合わせできます
  • 株式会社インソース

    ■社会人向け研修 お客さまの指定した先に講師が伺う「講師派遣型研修」と、1名から参加できる「公開講座」があります。 演習が全体の6割を占めているため、講師が一方的にお伝えするというよりも、受講者同士で悩みを共有しその解決策を考えていくという、明日から活かせる内容となっています。 ■ITサービス 煩雑な業務が多いわりに、IT化のあまり進んでいない人事総務関連業務の効率化を支援します。年末調整やストレスチ…
    資料請求・問い合わせできます
  • 株式会社D.DiRECT

    弊社は ◆医療機関・介護事業者の新規開業支援を中心としたコンサルティング事業  ◆神奈川県西湘地域を中心としたデベロップ事業  ◆クリニック・介護施設等の設計事業  の3つの柱で事業展開しております。 開業用地の手配からクリニック・介護施設の設計、その後の経営コンサルティングまでワンストップでサービス提供しております。
    資料請求・問い合わせできます
  • Jトラスト株式会社

    JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラストグループの一員として新体制でスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。
    Jトラストグローバル証券(JTG証券)は、「お客さまをはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、金融機関として 持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し、既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。 当社は、お客様の多様な投資スタイルに対応すべ…
    資料請求・問い合わせできます
  • 株式会社 Camphor Tree(カンファー・ツリー)

    スタートアップが持つ独自技術やプロダクト設計力を、事業会社が有する生産設備・品質管理体制・量産ノウハウと掛け合わせ、製品化・量産化を加速させる「生産提携」を支援します。スタートアップは自前で生産設備を構えることなく、短期間でスケール可能な供給体制を確立でき、一方で事業会社はスタートアップのユニークな技術を取り込むことで新しい付加価値を創出し、自社の競争優位性を強化できます。 量産プロセスの設計、…
    資料請求・問い合わせできます

商品・サービス検索

企業検索

bizDBの分類・カテゴリ

bizDBを有効活用しよう!