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マネーバランスクリニック

FPビジネスサポートパック

#その他のビジネス支援

私達はお金の総合病院です。国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を個別にアドバイスする専門家は数多くいます。
私達は、それら全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客様の目線)で金融のコーディネートを行う総合的専門家です。

これらの業務を、貴社の新しいサービスとして取り入れてみませんか?

【FPビジネスサポートパック】
金融の一元化、自由化に伴い、窓口やネットによる金融商品販売が、急速に激しく行なわれるようになりました。
一方でライフプランを学ぶ場、金融のしくみを学ぶ場、商品を選ぶポイントを学ぶ場が少なく、また、その相談を提供する場も「無料相談」という名のもと、商品斡旋ばかりが目につきます。
この状態が長く続くことで、消費者の金融離れがおきてもおかしくありません。
そこで、お客様の生活設計に合う金融のしくみ(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を選べるマネーバランスプランニング(R)を導入してみませんか?
保険だけ、ローンだけ、貯蓄だけ、資産運用だけという個別の相談でお客様のお財布や財産が疲弊することのないように。


■マネーバランスクリニックの特徴

下記の4つのステップを繰り返すことで、
商品購入という手段ばかりだけでなく、
お財布の管理(損益計算)や財産管理(貸借対照管理)が
お客様自身でできるように導くことが可能です。

①ライフプランニング:お金と時間と使い道の予算化
②マネーバランスプランニング(R):金融・社会保障などの役割の分担化
③ファイナンシャルプランニング:商品・手段選びのお手伝い
④マネーマネジメント:お金と時間と使い道の決算


■マネーバランスクリニックのサービス導入事例

(生命保険・損害保険 代理店様)
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として新たに教育事業を導入したことで
お客様のライフステージに合わせた保障の見直しや、
社会保障制度の変更に合わせた保障の見直しなどがスムーズに行なうことができ、
保険のメンテナンス効率が上がったため、より多くのお客様へ商品の提供ができるようになった。

(証券仲介業者様)
マネーバランススクールのインストラク・・・/

提供企業概要

企業名

マネーバランスクリニック

所在地

〒732-0814 広島県広島市南区段原南2-3-28AKビル201

webサイトURL

http://www.moneybalance-clinic.com/

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