マネーバランスクリニック

事業概要

・個人向け家計コンサルティング業務
・ファイナンシャルプランナーの育成、支援、業務支援用システム開発と販売
・法人向け401k導入、指導
・法人向け福利厚生や年金等の導入、指導 など

取り組み姿勢

【経営理念】 3つのえん
縁をはじまりとし 円(輪)を広げ 遠(永)く継続する

~私達はお金の総合病院です~
国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、
個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を
個別にアドバイスする専門家は数多くいます。
私達は、それら全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、
販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客様の目線)で
金融のコーディネートを行う総合的専門家です。

企業概要

名称 マネーバランスクリニック
住所 〒732-0814
広島県 広島市南区段原南2-3-28AKビル201
URL

http://www.moneybalance-clinic.com/

商品・サービス

FPビジネスサポートパック

私達はお金の総合病院です。国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を個別にアドバイスする専門家は数多くいます。
私達は、それら全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客様の目線)で金融のコーディネートを行う総合的専門家です。

これらの業務を、貴社の新しいサービスとして取り入れてみませんか?

【FPビジネスサポートパック】
金融の一元化、自由化に伴い、窓口やネットによる金融商品販売が、急速に激しく行なわれるようになりました。
一方でライフプランを学ぶ場、金融のしくみを学ぶ場、商品を選ぶポイントを学ぶ場が少なく、また、その相談を提供する場も「無料相談」という名のもと、商品斡旋ばかりが目につきます。
この状態が長く続くことで、消費者の金融離れがおきてもおかしくありません。
そこで、お客様の生活設計に合う金融のしくみ(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を選べるマネーバランスプランニング(R)を導入してみませんか?
保険だけ、ローンだけ、貯蓄だけ、資産運用だけという個別の相談でお客様のお財布や財産が疲弊することのないように。


■マネーバランスクリニックの特徴

下記の4つのステップを繰り返すことで、
商品購入という手段ばかりだけでなく、
お財布の管理(損益計算)や財産管理(貸借対照管理)が
お客様自身でできるように導くことが可能です。

①ライフプランニング:お金と時間と使い道の予算化
②マネーバランスプランニング(R):金融・社会保障などの役割の分担化
③ファイナンシャルプランニング:商品・手段選びのお手伝い
④マネーマネジメント:お金と時間と使い道の決算


■マネーバランスクリニックのサービス導入事例

(生命保険・損害保険 代理店様)
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として新たに教育事業を導入したことで
お客様のライフステージに合わせた保障の見直しや、
社会保障制度の変更に合わせた保障の見直しなどがスムーズに行なうことができ、
保険のメンテナンス効率が上がったため、より多くのお客様へ商品の提供ができるようになった。

(証券仲介業者様)
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として教育事業を導入し、
お客様向けセミナーや継続的にゼミを開催したことで、
お客様の資産運用に関する知識が向上し、
長期にわたっての財産管理がズムーズに行えるようになった。

(税理士様)
個人向け家計決算(お金のマネジメント)を導入することで、
顧問先企業の従業員の方々の保険や資産管理など、
効率よく相談事業を行えるようになった。

(社会保険労務士様)
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として、教育事業を導入し、
顧問先企業の金銭教育や退職金活用セミナーなどの社員教育と、
福利厚生の充実をはかることができ、社会保険実務の業務拡大につながった。

(ファイナンシャルプランナー様)
未来家計図(生存・死亡・就労不能時の分析が可能な未来の家計図)という
ソフトの導入により、
長生き時代に備えて介護を含めたプランニング提案が可能になった。


■FPビジネスサポートパック内容
※サポートパックは以下の2種類となります

①独立開業コース(広島本部での研修となります)

マネーバランスドクター(お金の相談員)や
マネーバランスインストラクター(マネーセミナーやスクールの講師)として活躍したい方、
家計やお金の専門家を目指す方へのコースです。


②教育・相談事業の導入コース(全国出張指導となります)

会社や団体として、マネーバランスクリニックグループへ登録したい方、
マネーバランスクリニックの研修施設(広島県広島市)が遠方のため
出張指導を受けたい方のためのコースです
(指導員・アシスタントはFPビジネス成功者が担当します)


~①と②の研修内容~

「マネーバランスの知識習得 2日間(12時間)」
保険・ローン・貯蓄・資産運用等の金融のしくみと、家計改善の基礎から
家計のマネーバランスを学んでいきます。

「講師向上カリキュラム 2日間(12時間)」
マネーセミナーやスクール講師になるためのスキルとして
マーケティングから講師技術まで学んでいきます。

「相談実務 技術向上カリキュラム 4日間(24時間)」
※専用ソフト1年間無料使用付
お客様の要望や価値観をヒアリングする力や、
分析・企画・解決能力を身につけて提案できるマネー相談の技術を学んでいきます。

など

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