■レポート概要
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日本の中型・大型トラック市場の変貌と規制・技術環境
レポートはまず、日本の中型・大型トラック市場がこの10年ほどで大きな変貌を遂げた背景として、「脱炭素義務化」「労働力不足」「安全自動化の進展」という3つのキーワードを挙げています。とりわけ2006年に導入された「トップランナー」燃費向上プログラムは、商用車の燃費効率を高めることを目的とした制度であり、最高性能モデルをベンチマークにしながら、各OEMにそれを上回る性能水準を求めたことが強い競争を生み出しました。
その結果、2015年頃までに、主要トラックメーカーはハイブリッド・ドライブトレインやアイドリングストップ・システム、空力性能の向上などを積極的に採用し、燃費と環境性能の改善を進めています。日野、三菱ふそう、いすゞといった国内ブランドは、ハイブリッドやクリーンディーゼルモデルの開発・投入を通じて、この潮流をリードしてきたと整理されています。
近年では、先進運転支援システム（ADAS）、車車・路車間通信（V2I）、さらには東京‐大阪間の高速道路において2027年までに試験走行開始が予定されているレベル4自律走行貨物通路構想など、自動化・コネクテッド技術を軸とした高度化が進展しています。デジタルミラーシステム、モジュール式バッテリー交換トラック、中型セグメントでの回生ブレーキといった「破壊的イノベーション」も、具体的な技術例として示されています。
規制面では、国土交通省が道路運送車両法に基づき厳しい排出ガス基準と燃費基準を定めており、トラックはJE05サイクルに基づく試験を通じて、都市部・郊外での走行プロファイルに対応した適合性を確認されます。日本の制度は、米国やEUと比較して、路上での実走行試験よりもシミュレーションや試験室でのデータに依存する割合が高いという特徴も示されています。
さらに、低排出ガス車カテゴリーに登録されたハイブリッド、バッテリー電気、燃料電池トラックに対しては、自動車取得税や道路交通税の減免・免除といった税制優遇も用意されており、政府によるイノベーション政策と合わせて、先進技術を統合する国内企業を後押しする仕組みとなっています。こうした制度設計により、日本は多くの欧米諸国よりもエネルギー効率と自動化への対応を積極的に重視する市場として描かれています。
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成長率予測とマクロな市場ドライバー・リスク要因
Bonafide Research の分析によれば、日本の中型・大型トラック市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.35％以上で拡大すると予測されています。この成長を牽引する主な要因としては、①労働人口の高齢化、②ゼロエミッション義務化、③高度なロジスティクス自動化への需要が挙げられており、これらが電気ドライブトレイン、軽量素材、半自律走行技術への広範な投資につながっていると説明されています。
一方で、市場が依存する原材料面のリスクも明確に整理されています。中型・大型トラックの設計と生産サイクルには、高張力鋼板、アルミニウム、リチウム、希土類金属などが不可欠ですが、特にバッテリーグレードの素材については、中国や東南アジアのサプライチェーンに依存する部分が大きいとされています。地域的な供給不足がコスト上昇を招き、OEM各社は調達先の多様化や、バッテリー・モーターの垂直統合など、サプライチェーン戦略の再構築を迫られていると指摘されています。
生産面では、組立・製造拠点が愛知、栃木、静岡といった工業県に集積しており、部品サプライヤーとの近接性を活かしたジャスト・イン・タイム生産が効率的に行われているとされています。ただし、半導体供給不足やエネルギー価格高騰などの要因が生産スケジュールを圧迫し、コストを押し上げている現状も示されています。
国内生産された車両は、東南アジア、中南米、アフリカの一部地域への輸出を通じてグローバルな流通ネットワークを形成しており、販売チャネルとしては商用車専門ディーラーに加え、公益企業やラストワンマイル物流事業者向けのB2Bリース提携も重要な役割を果たしています。東京、大阪、名古屋といった大都市圏は、電気トラックの配備と自動化技術の試験運用の拠点として特に重要視され、建設、電子商取引ロジスティクス、コールドチェーン物流などが、高燃費かつ適合性の高いトラックフリートの供給に大きく依存していると整理されています。
また、ダイムラーとトヨタによる商用車合弁事業は、研究開発規模と市場統合を強化する動きとして紹介されており、大手企業はフリートテレマティクス、柔軟なファイナンス、EV展開の迅速化などを通じて競争優位を維持しているとまとめられています。
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車両クラス別市場：中型トラックと大型トラックの役割
レポートではまず、中型トラック（3.5～16トン）の特徴として、その機動性、低排出ガス性能、日本の狭い道路網との高い適合性が挙げられています。小包配達、食品配送、自治体サービスなど、密度の高い都市部での運用に多用されており、いすゞ「エルフ」、日野「デュトロ」、三菱ふそう「キャンター」といったモデルが代表例として挙げられています。これらの車種の多くはすでにハイブリッド車または電気自動車として販売されており、東京・大阪・福岡などの都市において、急拡大するラストマイル電子商取引およびコールドチェーン領域に不可欠な存在となっています。加えて、中型トラックは低排出ガス車税制による優遇措置の対象となることで、政府機関や公益事業者による採用が広く進んでいる点も指摘されています。
一方、大型トラック（16トン以上）は、日本の長距離貨物・産業輸送の「基幹」として位置づけられています。横浜や神戸などの港湾と、内陸の製造拠点を結ぶ主要物流回廊を中心に運行されており、日野「プロフィア」やUDトラックス「Quon」などの車種が例示されています。このクラスでは、先進ディーゼルエンジン、ADASに加え、近年は燃料電池およびバッテリー電気パワートレイン搭載モデルも登場しつつあると説明されています。
大型トラックは、とりわけ中部、関西、九州といった地域で集積する鉄鋼、自動車部品、建設資材、化学品輸送といった産業にとって欠かせない輸送手段であり、政府主導のテストゾーンでは自律型隊列走行技術やV2Xコネクティビティの導入が早い段階から進められています。メーカー各社は、中型・大型の両クラスにおいて、多様な事業者ニーズに対応するべく、モジュール式プラットフォームや拡張性の高いシャシー設計を重視している点も強調されています。
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推進方式の構造：ICE・電気・その他の動向
推進方式別には、「ICE（内燃機関）」「電気」「その他」の3区分が設定されています。現状ではICE搭載トラックが依然として市場の大半を占めており、特に大型セグメントでは、選択的触媒還元（SCR）、排ガス再循環（EGR）、ディーゼル微粒子フィルター（DPF）を組み合わせたディーゼルエンジンが、厳しいポスト新長期排ガス規制に適合する標準的な仕様とされています。これらのトラックは、長距離貨物輸送、建設ロジスティクス、バルク貨物輸送に加え、地方部・山岳地帯を横断する輸送において、その信頼性から高い支持を得ているとまとめられています。
一方、電気トラックは、戦略的イノベーション推進プログラム（SIP）やグリーン・イノベーション・ファンドの支援を背景に、とりわけ中型クラスで存在感を高めています。三菱ふそう「eCanter」、日野「デュトロZ EV」、いすゞ「エルフEV」といったモデルは、低騒音、回生ブレーキ、排出ガス削減が重要となる都市部の物流や近距離配送向けに商品化されており、低排出ガス車としての税制優遇、取得・道路使用に関する減税措置、東京や京都などでの局地的試験導入によって市場浸透が加速しているとされています。
「その他」のカテゴリーには、燃料電池トラックやハイブリッド電気トラックが含まれます。燃料電池トラックはまだ導入初期段階と位置づけられますが、トヨタが日野自動車と共同で、水素燃料を用いた大型トラックの試験を港湾や産業物流ルートで進めていることが紹介されています。ハイブリッド電気トラックは、公益事業、郵便、自治体部門などにおいて、従来型から完全電動へ移行する過渡期のモデルとして機能していると説明されています。
これら推進方式のシフトを支える基盤として、レポートではバッテリー製造、充電ステーション、水素燃料供給インフラへの投資拡大が挙げられ、電気・燃料電池トラックがすべての重量カテゴリーで徐々にシェアを伸ばしていく方向性が示されています。
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車体タイプ・エンドユーザー別の利用構造
車体タイプ別の区分としては、「リジッドトラック」「トラクター・トレーラー／連結トラック」「ティッパー／ダンプトラック」「その他」が設定されています。
リジッドトラックは、特に中型カテゴリーで都市部および短距離運行を中心に最大のシェアを持つ車体タイプとされています。東京・大阪・名古屋などの大都市圏で、小包配送、スーパーマーケット向け配送、食品物流に幅広く利用されており、ボックストラック、フラットベッド、冷蔵ユニット付き車両などが代表的な構成です。日本特有の狭い道路、厳しい騒音規制、頻繁なストップ＆ゴーを伴う交通パターンが、操縦性に優れ、効率的な荷室を備えたコンパクトなリジッドトラックの優位性を高めていると説明されています。
トラクター・トレーラー／連結トラックは主に大型セグメントで使用され、東名高速道路や沿岸港湾回廊などの主要物流ルートを走行し、長距離貨物、自動車部品、産業資材を輸送します。これらの車両は、日本の輸出依存型サプライチェーンにとって不可欠であり、ヤマト運輸、佐川急便、日本通運といった大手物流事業者によって運行されることが多いとされています。近年、この車体タイプではADAS、車両隊列走行（プラトゥーニング）、低燃費ドライブトレインへの対応が進められている点も述べられています。
ティッパー／ダンプトラックは、建設・インフラ・鉱業分野、特に国家インフラ計画や防災・減災関連の開発プロジェクトで活躍しています。東北や九州など、復興や土木工事が継続している地域での稼働が重視されており、油圧リフティングシステムや強化シャシーを備えて砂利、砂、瓦礫などのバルク資材を輸送する役割を担っています。
「その他」には、ミキサートラック、タンクローリー、移動式クレーン、廃棄物収集車など、特殊用途の車両が含まれます。このセグメントでは、特に廃棄物管理や公共事業で使用される車両を中心に、モジュール式車体設計や荷重モニタリング、電動化に関するイノベーションが進んでいるとされています。
エンドユーザー別の区分は、「物流輸送」「建設・鉱業」「農業・林業」「公共事業・自治体」「その他」です。物流輸送は、とりわけ中型セグメントで利用比率が高く、ヤマト運輸や佐川急便などの企業が、ラストマイル配送や地域間貨物移動に中型トラックを多用しています。電子商取引の拡大と都市部での排出規制強化に伴い、コールドチェーン物流部門でも中型トラックへの依存度が一段と高まっていると整理されています。
建設・鉱業分野では、ダンプトラックや大型リジッドトラックが、都市再開発、鉄道通路拡張、公共事業などの現場に配備されています。特に災害の多い東北・九州地域では、復興のための土木工事を支える重要な輸送手段となっており、政府のインフラ投資がこのセグメントを継続的に支えていると説明されています。
農業・林業では、北海道、長野県、四国の一部などの農村地域から、農産物、家畜、木材などを輸送するために、フラットベッドやタンクローリーなど特殊仕様の中型トラックが用いられています。圃場へのアクセスの必要性から、四輪駆動システムや高い最低地上高を備えた車両が多い点も指摘されています。
公共事業・自治体分野では、廃棄物処理、道路維持、緊急対応などにトラックが活用されており、狭い市道での走行や精密な車両制御が求められています。自治体は車両更新補助金などの仕組みを通じて、低排出ガス・ハイブリッド・電気モデルの調達を進めており、環境性能の高い車両への置き換えが加速しているとまとめられています。
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レポート構成・分析枠組み・調査手法
本レポートの時間軸は、「歴史的年：2019年」「基準年：2024年」「推定年：2025年」「予測年：2030年」と明確に区分されており、この枠組みをベースに市場規模とセグメント別予測が提示されます。対象分野としては、
• 中型および大型トラック市場全体の価値とセグメント別予測
• 各種促進要因と市場の課題
• 進行中のトレンド・技術開発
• 注目企業の動向
• 事業戦略に対する提言
といった項目が挙げられています。
セグメンテーションは、車両クラス別（中型車／大型車）、推進力別（ICE／電気／その他）、ボディタイプ別（リジッドトラック／トラクター・トレーラー／ティッパー／その他）、エンドユーザー別（物流輸送／建設・鉱業／農業・林業／公共事業・自治体／その他）という多層構造になっており、日本市場の構造を立体的に把握できるよう設計されています。
調査手法については、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチが採用されています。二次調査では、市場の全体像や主要企業を把握するため、プレスリリース、企業の年次報告書、政府作成の報告書・データベースなどの第三者情報源が用いられています。その上で、主要プレーヤーへの電話インタビュー、市場ディーラーやディストリビューターとのヒアリングといった一次調査により、実務レベルでの市場の動きが補足されています。
さらに、消費者サイドについても、地域、階層、年齢層、性別などを考慮した均等なセグメンテーションを行ったうえで一次データを収集し、その後、二次情報の検証・補正を行うことで、定量・定性両面での精度を高めていると説明されています。想定読者は、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、関連団体・組織、政府機関などであり、市場中心の戦略調整、マーケティング、プレゼンテーション資料の作成、競合情報の把握などに活用できる内容と位置づけられています。
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総括
本レポートは、日本の中型・大型トラック市場について、規制、技術革新、サプライチェーン、需要構造といった多様な要素を関連づけながら、2030年までの姿を展望する包括的な調査資料です。トップランナープログラムや新長期排ガス規制、税制優遇策といった政策の枠組みと、ADASや自律走行、電動化技術などの技術トレンドが、車両クラス・推進方式・車体タイプ・エンドユーザー別の市場構造にどのような影響を与えているかが、具体的なモデル名や産業用途を交えながら整理されています。
また、労働人口の高齢化、ゼロエミッション義務化、ロジスティクス自動化といったマクロドライバーが、4.35％以上という予測CAGRの背景にあること、同時に原材料サプライチェーンの脆弱性や半導体不足・エネルギーコスト高騰といったリスク要因も抱えていることが示されています。こうした構造的要因を踏まえることで、OEMや物流事業者、投資家、政策担当者などが、中長期の視点から事業戦略や政策対応を検討する際の基礎情報として活用できるレポートとなっています。
■目次
1. 要旨
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2. 市場構造
2.1 市場考察
2.2 前提条件
2.3 制限事項
2.4 略語
2.5 情報源
2.6 定義
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3. 調査方法
3.1 二次調査
3.2 一次データ収集
3.3 市場形成と検証
3.4 報告書作成、品質チェック、納品
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4. 日本の地理
4.1 人口分布表
4.2 日本のマクロ経済指標
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5. 市場ダイナミクス
5.1 主要インサイト
5.2 最近の動向
5.3 市場促進要因と機会
5.4 市場の阻害要因と課題
5.5 市場動向
5.6 サプライチェーン分析
5.7 政策と規制の枠組み
5.8 業界専門家の見解
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6. 日本の中型・大型トラック市場の概要
6.1 市場規模（金額ベース）
6.2 市場規模および予測：車両クラス別
6.3 市場規模および予測：推進力別
6.4 市場規模および予測：ボディタイプ別
6.5 市場規模および予測：エンドユーザー別
6.6 市場規模および予測：地域別
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7. 日本の中型・大型トラック市場のセグメンテーション
7.1 車両クラス別
7.1.1 市場規模：中型（3.5〜16トン）（2019〜2030年）
7.1.2 市場規模：大型（16トン以上）（2019〜2030年）
7.2 推進力別
7.2.1 市場規模：ICE（2019〜2030年）
7.2.2 市場規模：電気（2019〜2030年）
7.2.3 市場規模：その他（2019〜2030年）
7.3 ボディタイプ別
7.3.1 市場規模：リジッドトラック（2019〜2030年）
7.3.2 市場規模：トラクタートレーラー／連結トラック（2019〜2030年）
7.3.3 市場規模：トラック（2019〜2030年）
7.3.4 市場規模：ティッパー／ダンプトラック（2019〜2030年）
7.3.5 市場規模：その他（2019〜2030年）
7.4 エンドユーザー別
7.4.1 市場規模：物流輸送（2019〜2030年）
7.4.2 市場規模：建設・鉱業（2019〜2030年）
7.4.3 市場規模：農業・林業（2019〜2030年）
7.4.4 市場規模：公益・公共事業（2019〜2030年）
7.4.5 市場規模：その他（2019〜2030年）
7.5 地域別
7.5.1 市場規模：北部（2019〜2030年）
7.5.2 市場規模：東部（2019〜2030年）
7.5.3 市場規模：西日本（2019〜2030年）
7.5.4 市場規模：南部（2019〜2030年）
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8. 市場機会評価
8.1 車両クラス別（2025〜2030年）
8.2 推進力別（2025〜2030年）
8.3 ボディタイプ別（2025〜2030年）
8.4 エンドユーザー別（2025〜2030年）
8.5 地域別（2025〜2030年）
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9. 競争環境
9.1 ポーターの5つの力
9.2 会社概要
9.2.1 Isuzu Motors Limited
9.2.2 Toyota Motor Corporation
9.2.3 Mercedes-Benz Group AG
9.2.4 AB Volvo
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10. 戦略的提言
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11. 免責事項
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12. 図表一覧
【図】
図1：市場規模（金額ベース）（2019年、2024年、2030F）
図2：市場魅力度指数（車両クラス別）
図3：市場魅力度指数（推進力別）
図4：市場魅力度指数（ボディタイプ別）
図5：市場魅力度指数（エンドユーザー別）
図6：市場魅力度指数（地域別）
図7：ポーターの5つの力分析
【表】
表1：影響要因（2024年）
表2：市場規模・予測：車両クラス別（2019〜2030年）
表3：市場規模・予測：推進力別（2019〜2030年）
表4：市場規模・予測：ボディタイプ別（2019〜2030年）
表5：市場規模・予測：エンドユーザー別（2019〜2030年）
表6：市場規模・予測：地域別（2019〜2030年）
表7：市場規模：中型（3.5〜16トン）（2019〜2030年）
表8：市場規模：大型（16トン以上）（2019〜2030年）
表9：市場規模：ICE（2019〜2030年）
表10：市場規模：電気（2019〜2030年）
表11：市場規模：その他（2019〜2030年）
表12：市場規模（2019〜2030年）
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/bna-mrc05jl079-japan-medium-heavy-duty-truck/
