■レポート概要
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はじめに
本レポートは、世界の自動車用エンジンオイル市場の現状と将来展望を多角的に分析したものです。エンジンオイルは、自動車エンジンの潤滑・冷却・防錆・洗浄といった機能を果たし、エンジン寿命の延長や燃費性能の向上、排出ガスの低減に大きく寄与する不可欠な部品です。近年、自動車産業では電動化の波が進む一方で、内燃機関車も依然として大量生産・販売されており、高性能・長寿命化へのニーズは依然として旺盛です。また、環境規制の強化やユーザーのメンテナンス意識の向上に伴い、高機能化オイルや合成オイルの需要拡大が見込まれています。本レポートでは、製品タイプや粘度グレード、エンドユーザー、流通チャネル、地域別の市場動向を詳細に解説するとともに、主要プレーヤーの戦略的動向を踏まえ、今後の市場機会とリスクを提示します。
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市場定義と調査範囲
自動車用エンジンオイル市場は、主に乗用車用および商用車用に分類され、さらにオイルの基油タイプ（鉱物油、部分合成油、全合成油）や粘度グレード（例：5W-30、10W-40など）別にも細分化されています。本調査では、エンジンオイルに加えて、オイル添加剤やオイルフィルターとのセット販売状況も含めた市場規模を算出しています。流通チャネルは、ディーラー・整備工場向けのOEMチャネル、カー用品店やオンライン販売を含むアフターマーケットチャネルの二つに大別し、それぞれの市場シェアと成長率を分析しています。地域対象は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの五つの地域に設定し、2024年から2030年までの年平均成長率（CAGR）を予測しています。分析には、自動車生産・保有台数データ、原材料価格動向、排ガス規制動向などを参照しています。
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市場動向と成長要因
自動車用エンジンオイル市場を牽引する主な要因は以下の通りです。
• 環境規制と燃費改善の要求：欧州連合や北米、中国などで排出ガス規制が強化される中、低粘度かつ低摩擦特性を持つ省燃費オイルの需要が急増しています。新車の燃費性能向上に伴い、エンジンオイル選定基準も厳格化し、最新規格（API SP、ACEA C5など）準拠製品のシェアが拡大しています。
• 電動化時代における内燃機関車の役割：EV（電気自動車）が普及しても、ハイブリッド車（HEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など内燃機関を併用する車両は当面の主力であり、その潤滑・冷却要件は複雑化しています。特に高温・高負荷条件下で安定した性能を発揮する全合成オイルや、電動機と内燃機関の両方を想定した専用オイルの開発が進んでいます。
• アフターマーケットの成長：世界的に車両保有年数が延びる中、定期メンテナンス市場、DIY（Do It Yourself）市場が拡大しています。特に新興国では整備インフラの整備が進み、アフターマーケット向け全合成オイルや高性能添加剤の需要が底堅く推移しています。
一方で、基油および添加剤の原材料価格変動や、物流コストの高騰はコスト増圧をもたらし、メーカー各社は価格転嫁の難しさや在庫管理の最適化に直面しています。
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市場セグメンテーション
本市場は、以下の切り口でセグメント化し、それぞれの市場規模と成長率を算出しています。
• 基油タイプ別：鉱物油、部分合成油、全合成油
• 粘度グレード別：低粘度（例：0W-20、5W-30）、中粘度（10W-30、10W-40）、高粘度（20W-50など）
• エンドユーザー別：乗用車、軽商用車、重量商用車、建設機械・農業機械などオフハイウェイ車両
• 流通チャネル別：OEMチャネル、アフターマーケットチャネル
鉱物油は市場シェアの初期段階を担う一方、全合成油は2024～2030年で最も高いCAGRを示す見込みです。特に低粘度全合成油は先端エンジンの省燃費要件を満たす重要セグメントとして成長が著しい状況です。
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地域別分析
地域別では以下の特徴がみられます。
• アジア太平洋：中国・インドを中心に世界最大の生産・消費市場を形成しています。都市化やインフラ整備に伴う車両保有台数の増加とともに、アフターマーケット需要も急拡大中です。また、日本や韓国では高級車市場の拡大により、高性能オイルの採用率が高い点が特徴です。
• 北米：米国は自動車普及率が飽和状態にあるものの、排ガス規制や環境配慮型オイルへの移行が進んでいます。カナダやメキシコでは軽商用車向け市場が堅調で、部分合成油の需要が安定しています。
• 欧州：EU諸国では厳格なCO₂排出規制と車検制度により、高規格オイルの普及が進んでいます。特に高級車メーカーの多いドイツ、イギリス、イタリアでの全合成油シェアは非常に高い水準にあります。
• 中南米：ブラジルやアルゼンチンでは新車販売の増減が市場に大きく影響するものの、車齢上昇に伴うアフターマーケット需要が安定成長を支えています。
• 中東・アフリカ：原油産出国である湾岸諸国では自動車保有層の富裕化により高級車市場が成長し、全合成油の採用が進んでいます。一方、アフリカ諸国では鉱物油のシェアが依然として高く、価格競争が激しい状況です。
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競争環境
主要プレーヤーとしては、エクソンモービル（Mobil）、シェル（Shell）、BP（Castrol）、トタルエナジーズ（TotalEnergies）、日産化学工業（Nissan Chemical）、コスモ石油（Cosmo Oil）、エルフ（Elf）などが挙げられます。各社は以下の戦略を推進しています。
• 製品ポートフォリオの拡充：省燃費性能や耐熱性、長寿命を実現する最新規格オイルの開発と、ハイブリッド車・ディーゼルエンジン向け専用オイルラインの強化。
• グローバル生産・供給網の最適化：主要市場近傍での生産拠点配置と輸送ルートの効率化を図り、コスト競争力を保持。
• デジタルサービス連携：IoTセンサーや車載診断機（OBD）と連携したオイル交換時期予測サービスやモバイルアプリ連動型メンテナンスプランの提供。
• 持続可能性への対応：バイオベース基油や再生基油の採用、使用済みオイル回収・再資源化プログラムの拡充を通じて、環境負荷低減と企業イメージ向上を両立。
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将来展望と戦略的示唆
今後、自動車産業の電動化が進展する一方で、ハイブリッド車・ディーゼル車の市場も継続的に存在感を示すため、エンジンオイル市場は短期的な減少リスクを乗り越え、長期的には再成長フェーズに入ると予測されます。特に以下のトレンドに注目が必要です。
• スマートメンテナンス化の加速：車載データを活用した予知保全やカスタマイズされたメンテナンスサービスが、ディーラーや整備工場の競争力向上に繋がります。
• サステナブル製品の差別化：再生基油やバイオベース添加剤を活用した製品は、環境規制対応のみならず、エコ意識の高い消費者層への訴求力を高めます。
• 新興国アフターマーケットの深化：アフリカや南米などでの整備ネットワーク整備・教育支援を通じたブランド浸透が長期的な市場シェア拡大の鍵となります。
• 技術パートナーシップとM&A：添加剤メーカーやデジタルサービス企業との連携、戦略的M&Aを通じて、製品性能とサービス領域のシナジーを追求することが重要です。
企業は、これらの動向を踏まえた上で、自社のコア技術強化と市場ニーズに合致した柔軟な製品開発戦略を構築することで、変革期における競争優位を確立できるでしょう。
■目次
1. 調査の背景と目的
1.1 レポート背景
1.2 調査目的
1.3 調査範囲と対象期間
1.4 用語定義
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2. 調査手法とアプローチ
2.1 一次データ収集方法
2.1.1 専門家インタビュー
2.1.2 主要サプライヤーへのヒアリング
2.2 二次データ収集方法
2.2.1 公開資料・年次報告書
2.2.2 業界団体レポート
2.3 定量分析手法
2.3.1 市場規模推計モデル
2.3.2 CAGR算出方法
2.4 定性分析手法
2.4.1 SWOT分析
2.4.2 ポーターの5フォース分析
2.5 競合ベンチマーキング
2.5.1 主要企業比較指標
2.5.2 技術ロードマップ分析
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3. エグゼクティブサマリー
3.1 世界市場のキーハイライト
3.2 主要ファインディング
3.3 2025～2032年の市場予測要点
3.4 リスクおよび不確実性評価
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4. 市場動向分析
4.1 成長要因
4.1.1 内燃機関車両全体の保有台数増加
4.1.2 高性能・低摩耗オイルへの需要拡大
4.1.3 燃費規制および排ガス規制強化
4.2 抑制要因
4.2.1 原油価格変動リスク
4.2.2 合成オイル製造コストの上昇
4.3 機会要因
4.3.1 電動車両向け専用潤滑剤開発
4.3.2 バイオベースオイル・再生オイル市場の拡大
4.4 課題
4.4.1 廃棄・リサイクル規制対応
4.4.2 サプライチェーンの多元化
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5. 製品種類別市場分析
5.1 鉱物油（ミネラルオイル）
5.1.1 特徴と用途
5.1.2 主要サプライヤー動向
5.2 合成油（シンセティックオイル）
5.2.1 PAO（ポリアルファオレフィン）系
5.2.2 エステル系
5.2.3 その他化学合成技術
5.3 半合成油（セミシンセティック）
5.3.1 鉱物油との比較
5.3.2 市場シェアおよび動向
5.4 バイオベースオイル・再生油
5.4.1 原料および製造プロセス
5.4.2 環境規制との関係
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6. 粘度グレード別市場分析
6.1 SAE 0W-20／5W-20
6.2 SAE 5W-30／10W-30
6.3 SAE 10W-40／15W-40
6.4 高粘度グレード（20W-50 以上）
6.5 低粘度グレード展望（0W-16 など）
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7. アプリケーション別市場分析
7.1 乗用車市場
7.1.1 小型車（A/B セグメント）
7.1.2 ミッドサイズ（C/D セグメント）
7.1.3 プレミアム／高級車
7.2 商用車市場
7.2.1 小型商用車（LCV）
7.2.2 大型商用車（HCV）
7.3 二輪車およびオフロード車両
7.4 船舶・鉄道など特殊用途
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8. エンドユーザー別市場分析
8.1 OEM（自動車メーカー向け）
8.1.1 新車組み付け向け採用動向
8.1.2 車両メーカーとの共同開発事例
8.2 アフターマーケット（交換用オイル）
8.2.1 ディーラー流通チャネル
8.2.2 独立系自動車整備工場
8.2.3 Eコマースおよび小売チェーン
8.3 リビルド・再製造市場
8.3.1 再生オイル技術と品質基準
8.3.2 コスト比較と導入障壁
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9. 流通チャネル別市場分析
9.1 直接販売モデル（B2B）
9.2 ディストリビューター／卸売モデル
9.3 小売チェーン（カーショップ、ホームセンター等）
9.4 電子商取引（Eコマース）チャネル
9.5 サブスクリプション／定期配送モデル
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10. 地域別市場分析
10.1 北米市場
10.1.1 米国
10.1.2 カナダ
10.1.3 メキシコ
10.2 欧州市場
10.2.1 西欧（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン等）
10.2.2 東欧（ポーランド、チェコ、ロシア等）
10.3 アジア太平洋市場
10.3.1 中国
10.3.2 日本
10.3.3 インド
10.3.4 その他アジア（ASEAN、韓国、豪州等）
10.4 ラテンアメリカ市場
10.4.1 ブラジル
10.4.2 メキシコ
10.5 中東・アフリカ市場
10.5.1 GCC 諸国
10.5.2 南アフリカ
10.5.3 北アフリカ
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11. 競合環境と市場シェア分析
11.1 主要メーカーの市場シェア比較
11.2 製品ポートフォリオ比較
11.3 戦略的提携・M&A動向
11.4 新規参入動向とニッチプレイヤー
11.5 価格競争と差別化戦略
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12. 企業プロファイル
12.1 Shell plc
12.1.1 企業概要と沿革
12.1.2 主力製品と技術開発
12.2 Exxon Mobil Corporation
12.2.1 企業概要
12.2.2 合成油技術とポートフォリオ
12.3 Chevron Corporation
12.3.1 企業概要
12.3.2 高性能オイル開発動向
12.4 BP plc
12.4.1 企業概要
12.4.2 リサイクル・バイオオイル戦略
12.5 その他主要企業（TotalEnergies、PetroChina、Valvoline、Fuchs 他）
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13. 付録
13.1 用語集
13.2 略語一覧
13.3 調査対象企業リスト
13.4 図表一覧
13.5 法的免責事項
13.6 調査会社概要
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/automotive-engine-oil-market/
