■レポート概要
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1. はじめに
本レポート「日本のセキュリティテスト市場概況」は、サイバー攻撃の高度化やデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速を背景に、企業や自治体、官公庁における情報システムやアプリケーションの安全性確保を目的とした各種セキュリティテストサービスの市場動向を包括的に分析したものです。近年は、クラウド環境やモバイルアプリ、IoT機器、OT（運用技術）ネットワークなど、従来の境界型セキュリティでは対応しきれない領域へのテスト需要が高まっており、本市場は今後も持続的な成長が期待されます。
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2. レポートの目的と範囲
本レポートの主な目的は以下のとおりです。
日本国内におけるセキュリティテスト市場の現状規模と成長率を把握し、2021年から2030年までの市場規模予測を行うこと。
セキュリティテストを「脆弱性診断」「侵入テスト（ペネトレーションテスト）」「ソースコードレビュー」「レッドチーム演習」「クラウド／コンテナセキュリティテスト」などのサービスタイプ別に分析し、各市場の動向を明確化すること。
エンドユーザーを金融、製造、通信、公共・自治体、小売・サービス、ヘルスケアなどセクター別にセグメンテーションし、用途別の導入状況や今後の需要動向を整理すること。
主要企業のサービスポートフォリオ、技術コア、提携・M&A戦略を比較検証し、競争環境の全体像を把握すること。
セキュリティ人材不足や自動化ツールの普及、法規制動向（サイバーセキュリティ基本法改正、個人情報保護法強化など）を踏まえた市場機会とリスクを提示すること。
定量的・定性的な調査手法を通じて得た一次情報（業界関係者インタビュー）と二次情報（公的統計、企業資料、業界誌）を統合し、信頼性の高い予測モデルを構築すること。
分析対象期間は2021年～2030年。調査対象は日本国内のセキュリティテスト市場全体とし、サービスタイプ別、業種別、規模別に多面的に分析しています。
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3. 市場概況
日本のセキュリティテスト市場は、組織が保有・運用するオンラインシステムやネットワークの脆弱性を検出・評価し、攻撃シミュレーションを通じて実効的なセキュリティ対策を立案・実装する一連のサービスを指します。従来は大手金融機関や政府機関が主体でしたが、近年はすべての業種において情報漏えいやサービス停止リスクを低減するため、民間企業の導入が急増しています。市場規模は2024年に約500億円と推計され、2025～2030年にかけて年平均成長率（CAGR）約12％で拡大し、2030年には1,000億円規模へと成長する見通しです。
サービスタイプ別では、まず脆弱性診断が市場の約40％を占め、続いてペネトレーションテストが約30％、ソースコードレビューが約15％、レッドチーム演習やクラウドセキュリティテストがそれぞれ10％、その他（モバイルアプリテスト、IoTセキュリティテストなど）が5％程度で構成されています。
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4. 市場推進要因および課題
4.1 推進要因
高度化するサイバー攻撃：標的型メール攻撃、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃などの巧妙化により、システム脆弱性の早期発見・対策需要が急速に高まっています。
法規制・ガイドラインの強化：サイバーセキュリティ基本法改正や個人情報保護法の改正、金融庁のIT検査ガイドライン改訂など、コンプライアンス要件が厳格化していることが市場成長を後押ししています。
クラウド／コンテナ環境の普及：AWS、Azure、GCPなどクラウドサービスの導入拡大に伴い、従来型ネットワークテストだけでは対応できない領域でのセキュリティテスト需要が顕在化しています。
DX・IoT推進による多様なデバイス接続：製造現場や医療、スマートシティなどでIoT機器が増加し、エッジデバイスの脆弱性検査やOTネットワークのテストが新たな需要領域となっています。
セキュリティ人材不足：国内の専門技術者が不足しているため、外部サービスへのアウトソーシングニーズが高まっています。
4.2 課題
コスト意識とROIの明確化：中堅中小企業では依然としてテストコストを負担と捉えがちで、事業継続計画（BCP）やインシデント対応における費用対効果を明確化する必要があります。
自動化ツールと熟練技術のバランス：自動化診断ツールの導入が進む一方で、高度な攻撃シナリオを再現できる熟練エンジニアのスキル確保が依然として重要課題です。
テスト範囲と実環境の乖離：開発テスト環境と本番運用環境の差異により、一部脆弱性が検出されないリスクがあり、CI/CDパイプラインへの統合や実環境に近いテスト設計が求められます。
継続的なフォローアップ体制：テスト実施後の改善状況や再テスト、効果検証を含めたPDCAサイクルの確立が必須ですが、サービス提供者と利用企業の体制整備が課題です。
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5. 市場トレンド
AI／機械学習を活用した脆弱性スキャニング
従来のシグネチャ照合型スキャンから、学習済みモデルを活用した異常検知型スキャンへと進化し、未知の脆弱性検出率が向上しています。
DevSecOps統合の推進
開発プロセスとセキュリティテストをシームレスに統合し、CI/CDパイプライン上でテストを自動実行する仕組みが普及しつつあります。
クラウドネイティブセキュリティテスト
コンテナイメージの脆弱性診断、IaC（Infrastructure as Code）テンプレートの静的解析、マネージドKubernetes環境の動的テストなど、クラウド固有のテストサービスが増加しています。
レッドチーム演習の高度化
実際の攻撃者視点で複合的な攻撃シナリオを実行し、組織の検知・対応体制を評価するレッドチームサービスの提供範囲が幅広い業種で拡大しています。
OT／IoTセキュリティテスト需要の拡大
OTネットワークやIoT機器のファームウェア解析、プロトコル検査、脆弱性診断など、新領域での専門テスト案件が増加傾向にあります。
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6. 市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の軸で詳細にセグメント化しています。
6.1 サービスタイプ別
脆弱性診断（Webアプリ、ネットワーク、モバイル、IoT）
ペネトレーションテスト（外部／内部、ブラックボックス／グレーボックス）
ソースコードレビュー（静的解析、手動レビュー）
レッドチーム演習／ブルーチーム演習
クラウド／コンテナセキュリティテスト（イメージ診断、IaC解析）
その他（APIテスト、サプライチェーンセキュリティ評価など）
6.2 エンドユーザー業種別
金融・保険（銀行、証券、保険会社）
通信・IT（キャリア、クラウド事業者、SIer）
製造（自動車、電子機器、重工業）
公共・自治体・医療（省庁、自治体、病院）
小売・サービス（EC、流通、飲食）
エネルギー・インフラ（電力、ガス、交通インフラ）
6.3 企業規模別
大手企業（従業員数1,000名以上）
中堅企業（100～999名）
中小企業（1～99名）
6.4 導入形態別
オンプレミス型
SaaS型／クラウド型
ハイブリッド型
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7. 競合環境
日本のセキュリティテスト市場には、国内外の大手セキュリティベンダーから専門コンサルティング企業、システムインテグレーター、さらにはセキュリティ専門のスタートアップまで多彩なプレーヤーが参入しています。主要企業の例としては、以下のような企業が挙げられます。
大手国外ベンダー：IBM Security、Accenture Security、Rapid7、NCC Group など。
国内大手SI／コンサル：NTTデータ、富士通、日立製作所、NEC など。
専業セキュリティベンダー：ラック、トレンドマイクロ、セキュアブレイン など。
スタートアップ：AI脆弱性診断サービスやクラウド専用セキュリティテストを提供する新興企業が増加しています。
各社は、専門技術者の育成、グローバル連携、M&Aによるサービス強化などを通じて差別化を図っています。
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8. 主要企業プロファイル
本章では、国内外の主要10社について以下の視点で詳細に分析しています。
企業概要・沿革
サービスラインナップ・技術コア
提携・アライアンス・M&A動向
導入事例・実績
売上高・市場シェア推移
今後の投資・成長戦略
企業プロファイルを通じて、各社の競争優位性やエコシステム参画状況を明らかにしています。
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9. 将来展望および市場予測
本レポートの予測モデルによると、日本のセキュリティテスト市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率約12％で拡大し、2030年には約1,000億円規模に達すると見込まれます。今後注目される成長ドライバーは以下の通りです。
自動化技術の高度化：AI・自動化フレームワークによる診断効率向上とコスト削減。
クラウドネイティブセキュリティの深化：マイクロサービス環境やサーバーレスアーキテクチャ向けテストサービスの拡充。
OT／IoT分野の拡張：製造やエネルギー分野での制御システム向けセキュリティテスト需要。
サイバー保険との連携：保険契約条件としてのテスト要件導入による市場拡大。
コンプライアンス強化：政府ガイドラインへの対応および各種認証取得を目的としたテスト実施の増加。
一方で、専門人材の確保や、テスト結果を実運用に反映する体制整備が課題として残るため、サービス提供者とユーザー企業の協業体制構築が重要です。
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10. 調査手法
本レポートは以下の手法により作成されています。
一次情報収集：サービス提供企業、ユーザー企業、業界団体、規制当局などへのインタビュー・ヒアリングを実施。
二次情報収集：公的統計、業界レポート、企業開示資料、業界誌、学術論文を網羅的に収集。
市場規模算出：トップダウンとボトムアップの両手法を併用し、サービスタイプ別・業種別に市場規模を推計。
予測モデル：マクロ経済指標、IT投資動向、法規制の変更点をインプットにした定量モデルで中長期予測を実施。
競合分析：SWOT分析、ポーターのファイブフォース分析を適用し、市場構造と競争ダイナミクスを評価。
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■目次
エグゼクティブサマリー
1.1 調査背景および目的の明確化
1.2 主要調査結果のハイライト
1.3 日本セキュリティテスト市場規模の概要（2024–2030年予測）
1.4 市場成長の主要ドライバー、抑制要因、トレンド
1.5 調査結果のキーメッセージ
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市場定義と調査範囲
2.1 セキュリティテスト市場の定義2.2 対象ソリューション／サービスの構成要素
2.3 対象技術
2.4 地理的範囲：日本国内全域
2.5 時系列範囲：過去実績（2019–2023年）および予測期間（2024–2030年）
2.6 用語・略語一覧
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調査手法
3.1 セカンダリリサーチ（公的統計、業界レポート、ベンダー資料 等）
3.2 プライマリリサーチ（専門家インタビュー、アンケート調査）
3.3 市場モデル構築プロセスと前提条件
3.4 データ検証・クロスチェック手法
3.5 調査体制とレビュー体制
3.6 調査の制約条件とリスク
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マクロ環境分析（日本）
4.1 デジタル化推進とサイバーセキュリティ政策の動向
4.2 主要マクロ経済指標：IT投資動向、産業別支出規模
4.3 金融、製造、公共分野におけるセキュリティ規制・ガイドライン
4.4 個人情報保護法・サイバーセキュリティ基本法の影響
4.5 インフラ整備状況とサイバーセキュリティ体制の成熟度
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市場動向と成長要因
5.1 市場の主要成長機会とリスク要因
5.2 最新動向：主要ベンダーのM&A、製品強化、提携事例
– IBM Security による Red Teaming サービス強化
– Rapid7 の InsightVM と InsightAppSec 統合プラットフォーム展開
– Qualys のクラウドベース脆弱性管理機能拡充
5.3 成長ドライバー：クラウド移行、IoT/OT セキュリティ需要、規制強化
5.4 抑制要因：人材不足、コスト意識、デジタル成熟度の地域差
5.5 主要トレンド動向
5.5.1 自動化テストプラットフォームの台頭（Tenable.io、Nessus）
5.5.2 Red Team vs. Blue Team 訓練サービスの普及（CrowdStrike、Palo Alto Networks）
5.5.3 Bug Bounty プログラムの拡大（HackerOne、Bugcrowd）
5.5.4 DevSecOps 統合アプローチの浸透（Synopsys、Checkmarx）
5.6 供給チェーン分析：ツールベンダー → サービスプロバイダー → エンドユーザー
5.7 規制対応とガバナンス強化の動向
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市場規模・予測分析
6.1 過去実績（2019–2023年）の市場規模推移（売上高ベース）
6.2 予測期間（2024–2030年）の市場規模と CAGR 算出
6.3 サービス形態別市場規模・予測
6.3.1 マネージドセキュリティテストサービス（Trustwave、Secureworks）
6.3.2 プロフェッショナルサービス（手動診断）（KPMG、Deloitte）
6.3.3 自動化ツールライセンス（Rapid7、Qualys）
6.4 配置モデル別市場規模・予測
6.4.1 オンプレミス型ソリューション
6.4.2 クラウド/SaaS 型ソリューション
6.5 業種別市場規模・予測
6.5.1 金融/保険
6.5.2 製造/インダストリアル
6.5.3 公共/官公庁
6.5.4 情報通信/ITサービス
6.5.5 ヘルスケア/ライフサイエンス
6.6 地域別市場規模・予測（北海道・東北／関東／中部／近畿／中国・四国／九州・沖縄）
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市場セグメンテーション分析
7.1 テストタイプ別分析
7.2 組織規模別分析
7.3 サービスモデル別分析
7.4 エンドユーザー属性別分析（CISO 部門、IT 部門、開発部門）
7.5 地域別分析
7.6 2023年実績における各セグメント市場シェア比較
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競合環境分析
8.1 Porter’s Five Forces 分析
8.2 主要ベンダーのポジショニングマップ
8.3 上位プレイヤー企業プロファイル（8～10社程度）
8.3.1 企業概要と財務ハイライト
– IBM Security
– Rapid7
– Qualys
– Tenable
– Palo Alto Networks
– CrowdStrike
– Synopsys
– Checkmarx
8.3.2 製品・サービスラインナップ
8.3.3 戦略的提携・M&A 事例
8.4 新興ベンチャーおよび専業プロバイダー動向
8.5 競争優位性要因の比較分析
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戦略的提言
9.1 市場参入・拡大のためのロードマップ
9.2 ソリューション導入および統合戦略
9.3 規制対応とコンプライアンス設計
9.4 人材育成と組織体制構築のポイント
9.5 技術パートナーシップおよびアライアンス戦略
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付録
10.1 図表一覧
10.2 データソース一覧
10.3 調査参加機関・インタビュー実施先一覧
10.4 用語集
10.5 調査手順詳細
10.6 追加注釈および免責事項
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/mrc-bf03-024-japan-security-testing-market-overview/
